November, 2010 arhiiv

Kliendihalduse lahendus kinnisvarahalduse ettevõttele

24.11.2010
Lahendus on tehtud Infor CRM (SalesLogix) baasil ning mõeldud ettevõtetele, kes haldavad/hooldavad kinnisvara ja vajavad sellega seotud tegevuste üle paremat kontrolli ning ülevaadet. Samuti vähendab lahendus tuntavalt arvete koostamisele kuluvat aega. Lahenduses sisaldub alljärgnev funktsionaalsus:
Objektid
  • Objekti põhiinfo (m2, korruseid, ehitusaasta,…)
  • Vabad, broneeritud, renditud pinnad
  • Pinnad (renditud ruumid)
  • Seotud lepingud (kehtivad ja lõpetatud)
  • Tehtud pakkumised
  • Rendiarvete väljastamine majandustarkvarasse või paberile
  • Kommunaalkulude haldamine
Lepingud
  • Detailne lepingu info koos kehtivusaegadega
  • Lepingu maksumus
  • Lepinguga kaetud m2
  • Algus ja lõpukuupäev, staatus
  • Seotud pinnad ja objektid
  • Kehtivad ja lõpetatud pinnad
  • Aruandlus
Kliendid ja kontaktisikud
  • Detailne info kliendi ja tema kontaktisikute kohta
  • Vastutav kliendihaldur
  • Tehtud pakkumised
  • Kliendi objektid
  • Kehtivad lepingud
  • Seotud ülesanded
  • Kliendisuhtluse ajalugu (e-mailid, kohtumised, telefonikõned)
  • Kirja kooste ja masspostituse võimalus
  • Eksport Excelisse
  • Mitmekülgne aruandlus
Ülesanded
  • Detailne info tehtud töödest kliendi objektidel
  • Seotud objekti, kliendi, lepinguga
  • Töö tellija
  • Vastutaja ja tööde teostajad (k.a allhankijad)
  • Tähtajad
  • Teostatud tööd, teostamise aeg
  • Aruandlus
Kalender ja Tegevuste haldus
  • Kohtumiste, telefonikõnede, tööde planeerimine ja haldamine
  • Meeldetuletused
  • Sünkronisatsioon Microsoft Outlookiga
  • Tehtud tegevuste automaatne salvestamine kliendikaardile

Infor CRM integratsioon teiste tarkvaradega

20.11.2010
Üsna tihti küsitakse millised võimalused on integreerida Infor CRM ja mõnda konkreetset majandustarkvara. Ligi 6- aastase kogemuse põhjal saan julgelt öelda, et ükski integratsiooniprojekt pole jäänud Infor CRM taha.
Integratsiooni teostamise viise on mitmeid ning see sõltub konkreetsetest vajadustest.
  1. Kui on sooviks kuvada Kliendi saldot ja esitatud arveid Infor CRM-s, siis saab seda teostada kas andmebaasi päringute abil (SQL view) või ka regulaarse raamatupidamisinfo importimisega failist.  See võib toimuda manuaalselt või automaatselt.
  2. Integratsioon peab olema kahepoolne – Infor CRM-st ekporditakse uued Kliendid majandustarkvarasse ning majandustarkvarast arveinfo ja saldod Infor CRM-i. Sellise lahenduse korral on võimalikke teostusviise mitmeid ja  konkreetse lahenduse panevad  paika täpsemad vajadused/võimalused.
Integratsioon ei pea alati olema teostatud majandustarkvaraga, vaid võib olla tehtud ka muu kasutusel oleva äritarkvaraga või ka lihtsalt Exceli failist andmete importimine.

Infor CRM-i integratsioon Microsoft Outook’iga

19.11.2010
ms_outlookInfor CRM  kasutama hakates ei pea loobuma oma harjumuspärasest töökeskkonnast ja vahenditest, sest võimalik on Infor CRM-i ja MS Outlooki vaheline integratsioon.
  • Integreerida saab e-mailid, salvestades Outlooki saabunud või sealt saadetud e-mailid Infor CRM-i vastava Kliendi ja/või Pakkumise juurde. Salvestamine õnnestub ühe hiireklõpsuga. E-mailidest jääb koopia Outlooki ja Infor CRM-i.
  • Siduda saab Infor CRM-i kalendri ja Outlooki kalendri nii, et “vaba/hõivatud” aeg on kõigile (Oulooki kasutajatele ja Infor CRM-i kasutajatele) ühtviisi näha.

Kuna Exchange/Outlook on ettevõtete peamised meiliprogrammid, siis on nende integratsioon CRM-iga oluline.