Kategooria ‘Rakendus’ arhiiv

Tee pilt mobiiliga ja salvesta see Infor CRM (SalesLogix-s) failide alla

27.01.2015

Mobiiliga tehtud pildi lisamine failide alla Infor CRM (varasemalt SalesLogix) mobiili versioonis  on lihtne:

1) Ava Kliendi või Kontaktisiku kaart

2) Vali failide alamjaotus

3) Vajuta “+”  faili lisamiseks

4) Vali faili liik – liikide valikust vali “kaamera ikooniga” variant

5) Tee pilt ja salvesta see

Kogu funktsionaalsus on olemas kohe peale Infor CRM Mobile versiooni kasutuselevõtmist.

 

 

Infor CRM-i integratsioon Microsoft Outook’iga

19.01.2013
ms_outlookInfor CRM  kasutama hakates ei pea loobuma oma harjumuspärasest töökeskkonnast ja vahenditest, sest võimalik on Infor CRM-i ja MS Outlooki vaheline integratsioon.
  • Integreerida saab e-mailid, salvestades Outlooki saabunud või sealt saadetud e-mailid Infor CRM-i vastava Kliendi ja/või Pakkumise juurde. Salvestamine õnnestub ühe hiireklõpsuga. E-mailidest jääb koopia Outlooki ja Infor CRM-i.
  • Siduda saab Infor CRM-i kalendri ja Outlooki kalendri nii, et “vaba/hõivatud” aeg on kõigile (Oulooki kasutajatele ja Infor CRM-i kasutajatele) ühtviisi näha.

Kuna Exchange/Outlook on ettevõtete peamised meiliprogrammid, siis on nende integratsioon CRM-iga oluline.

Infor CRM-i aruandluse 3 võimalust

17.01.2013
Aruandluse osas on mitmeid võimalusi, sõltuvalt vajadustest ja kasutaja eelistustest.
  1. Üks võimalus on ise soovitud valim koostada ning Excelisse eksportida, kus saab andmeid oma äranägemise järgi edasi töödelda. Valimi koostamine Infor CRM-s on üsna lihtne ning selle saab selgeks paari proovimisega.
  2. Teine võimalus aruandluseks on Crystal Reports, mis tuleb programmiga kaasa. Crystal Reportsi kasutades saab aruanded kujundada väga paindlikult. Lisada saab tabeleid, diagramme, pilte, logosid. Aruandluse osas on mitmeid võimalusi, sõltuvalt vajadustest ja kasutaja eelistustest. Üks võimalus on ise soovitud valim koostada ning Excelisse ekportida, kus saab andmeid oma äranägemise järgi edasi töödelda. Valimi koostamine Infor CRM-s on üsna lihtne ja ning selle saab selgeks paari proovimisega.
  3. On ka kolmas ja kõige mõnusam lahendus – Infor CRM Visual Analyzer. Lahendus võimaldab luua endale nn.”juhi töölaua” koos vajalike näidikute ja andmetega. Lahendusel on graafiline kasutajaliides koos võimalusega teha andmete “drill-downi” ehk vaadata, mis peitub numbri taga.

Alati leiab eelpool nimetatule lisaks veel võimalusi aruandluse teostamiseks ja aruannete koostamiseks. Porsche sport exhaust Suuresti annab selle võimaluse Microsofti platvorm.