Autori postitused


Infor CRM integratsioon teiste tarkvaradega

28.08.2018
Tihti küsitakse millised on võimalused integreerida Infor CRM ja mõnda konkreetset majandustarkvara. Ligi 15- aastase kogemuse põhjal võib julgelt öelda, et ükski integratsiooniprojekt pole jäänud Infor CRM taha.
Integratsiooni teostamise viise on mitmeid ning see sõltub konkreetsetest vajadustest.
  1. Kui on sooviks kuvada Kliendi saldot ja esitatud arveid Infor CRM-s, siis saab seda teostada kas andmebaasi päringute abil (SQL view) või ka regulaarse raamatupidamisinfo importimisega failist.  See võib toimuda manuaalselt või automaatselt.
  2. Integratsioon peab olema kahepoolne – Infor CRM-st ekporditakse uued Kliendid majandustarkvarasse ning majandustarkvarast arveinfo ja saldod Infor CRM-i. Sellise lahenduse korral on võimalikke teostusviise mitmeid ja  konkreetse lahenduse panevad  paika täpsemad vajadused/võimalused.
Integratsioon ei pea alati olema teostatud majandustarkvaraga, vaid võib olla tehtud ka muu kasutusel oleva äritarkvaraga või ka lihtsalt Exceli failist andmete importimine.

Sildid: ,
Kategooria: Rakendused

Infor CRM-i integratsioon Microsoft Outook’iga

19.01.2013
ms_outlookInfor CRM  kasutama hakates ei pea loobuma oma harjumuspärasest töökeskkonnast ja vahenditest, sest võimalik on Infor CRM-i ja MS Outlooki vaheline integratsioon.
  • Integreerida saab e-mailid, salvestades Outlooki saabunud või sealt saadetud e-mailid Infor CRM-i vastava Kliendi ja/või Pakkumise juurde. Salvestamine õnnestub ühe hiireklõpsuga. E-mailidest jääb koopia Outlooki ja Infor CRM-i.
  • Siduda saab Infor CRM-i kalendri ja Outlooki kalendri nii, et “vaba/hõivatud” aeg on kõigile (Oulooki kasutajatele ja Infor CRM-i kasutajatele) ühtviisi näha.

Kuna Exchange/Outlook on ettevõtete peamised meiliprogrammid, siis on nende integratsioon CRM-iga oluline.

Kategooria: Rakendused

Infor CRM-i aruandluse 3 võimalust

17.01.2013
Aruandluse osas on mitmeid võimalusi, sõltuvalt vajadustest ja kasutaja eelistustest.
  1. Üks võimalus on ise soovitud valim koostada ning Excelisse eksportida, kus saab andmeid oma äranägemise järgi edasi töödelda. Valimi koostamine Infor CRM-s on üsna lihtne ning selle saab selgeks paari proovimisega.
  2. Teine võimalus aruandluseks on Crystal Reports, mis tuleb programmiga kaasa. Crystal Reportsi kasutades saab aruanded kujundada väga paindlikult. Lisada saab tabeleid, diagramme, pilte, logosid. Aruandluse osas on mitmeid võimalusi, sõltuvalt vajadustest ja kasutaja eelistustest. Üks võimalus on ise soovitud valim koostada ning Excelisse ekportida, kus saab andmeid oma äranägemise järgi edasi töödelda. Valimi koostamine Infor CRM-s on üsna lihtne ja ning selle saab selgeks paari proovimisega.
  3. On ka kolmas ja kõige mõnusam lahendus – Infor CRM Visual Analyzer. Lahendus võimaldab luua endale nn.”juhi töölaua” koos vajalike näidikute ja andmetega. Lahendusel on graafiline kasutajaliides koos võimalusega teha andmete “drill-downi” ehk vaadata, mis peitub numbri taga.

Kategooria: Rakendused