Kategooria ‘Rakendused’ arhiiv

Äriinfo monitooring kliendihalduslahenduses

24.10.2015

Tarkvara protsesside automatiseerimiseks – KnowledgeSync by Vineyard Software. Lahenduse abil saab saata automaatseid meeldetuletust e-maili teel, uuendada andmebaasis kirjeid, uuendada veebilehti, saata aruandeid e-mailile, ….
Eriti hinnaline on võimalus ennetavalt teavitada kasutajaid näiteks lõppevatest lepingutest, laoseisude kriitilise piirini jõudmisest –  kõik see toimub automaatselt.
Mõned näited, kuidas meie kliendid kasutavad sellist lahendust:KnowledgeSync by Vineyard Software

  • Puhastusteenuseid pakkuvas ettevõttes näiteks teavitatakse kvaliteedijuhti ja kliendihaldurit e-mailiga, kui klient on hinnanud iseteeninduskeskkonnas tööde kvaliteeti.
  • Kliendihaldureid teavitatakse lõppevatest lepingutest 30 päeva ette.
  • Automaatne teavitus saadetakse kliendihaldurile, kui müügiosakond on sõlminud uue lepingu. Lisaks teavitusele luuakse kalendrisse meeldetuletus edasiste tegevuste kohta.
    Igakuiselt tehakse automaatselt valmis hooldusinseneridele kogu järgmise kuu hooldusgraafik ja töökäsud.
  • Automaatselt uuendatakse hooldusgraafikut, lükatakse järgmise hoolduse kuupäeva edasi vastavalt tehtud hooldustele.
  • Kalendrisse luuakse vastavalt kliendikategooriale  meeldetuletused kliendikohtumiste kokkuleppimiseks.
  • Saadetakse teavitus kliendihaldurile, kui klient on lojaalsusprogrammis tõusnud uuele tasemele.
  • Lisaks aitab Knowledgesync ka muudel kriitilistel ja vähem kriitilistel sündmustel ning andmetel silma peal hoida, et sekkumine ei ununeks või ei hilineks.

KnowledgeSync suudab ühenduda pea kõigi enamlevinud andmebaasiplatvormidega.

Tee pilt mobiiliga ja salvesta see Infor CRM (SalesLogix-s) failide alla

27.01.2015

Mobiiliga tehtud pildi lisamine failide alla Infor CRM (varasemalt SalesLogix) mobiili versioonis  on lihtne:

1) Ava Kliendi või Kontaktisiku kaart

2) Vali failide alamjaotus

3) Vajuta “+”  faili lisamiseks

4) Vali faili liik – liikide valikust vali “kaamera ikooniga” variant

5) Tee pilt ja salvesta see

Kogu funktsionaalsus on olemas kohe peale Infor CRM Mobile versiooni kasutuselevõtmist.

 

 

Infor CRM-i integratsioon Microsoft Outook’iga

19.01.2013
ms_outlookInfor CRM  kasutama hakates ei pea loobuma oma harjumuspärasest töökeskkonnast ja vahenditest, sest võimalik on Infor CRM-i ja MS Outlooki vaheline integratsioon.
  • Integreerida saab e-mailid, salvestades Outlooki saabunud või sealt saadetud e-mailid Infor CRM-i vastava Kliendi ja/või Pakkumise juurde. Salvestamine õnnestub ühe hiireklõpsuga. E-mailidest jääb koopia Outlooki ja Infor CRM-i.
  • Siduda saab Infor CRM-i kalendri ja Outlooki kalendri nii, et “vaba/hõivatud” aeg on kõigile (Oulooki kasutajatele ja Infor CRM-i kasutajatele) ühtviisi näha.

Kuna Exchange/Outlook on ettevõtete peamised meiliprogrammid, siis on nende integratsioon CRM-iga oluline.