Kategooria ‘Rakendused’ arhiiv

Infor CRM-i aruandluse 3 võimalust

17.01.2013
Aruandluse osas on mitmeid võimalusi, sõltuvalt vajadustest ja kasutaja eelistustest.
  1. Üks võimalus on ise soovitud valim koostada ning Excelisse eksportida, kus saab andmeid oma äranägemise järgi edasi töödelda. Valimi koostamine Infor CRM-s on üsna lihtne ning selle saab selgeks paari proovimisega.
  2. Teine võimalus aruandluseks on Crystal Reports, mis tuleb programmiga kaasa. Crystal Reportsi kasutades saab aruanded kujundada väga paindlikult. Lisada saab tabeleid, diagramme, pilte, logosid. Aruandluse osas on mitmeid võimalusi, sõltuvalt vajadustest ja kasutaja eelistustest. Üks võimalus on ise soovitud valim koostada ning Excelisse ekportida, kus saab andmeid oma äranägemise järgi edasi töödelda. Valimi koostamine Infor CRM-s on üsna lihtne ja ning selle saab selgeks paari proovimisega.
  3. On ka kolmas ja kõige mõnusam lahendus – Infor CRM Visual Analyzer. Lahendus võimaldab luua endale nn.”juhi töölaua” koos vajalike näidikute ja andmetega. Lahendusel on graafiline kasutajaliides koos võimalusega teha andmete “drill-downi” ehk vaadata, mis peitub numbri taga.

Uuenes kinnisvarahalduse ettevõttetele mõeldud tarkvaralahendus

19.11.2012
Lahendus on tehtud Infor CRM kliendihaldustarkvara baasil ning on mõeldud ettevõtetele, kes haldavad/hooldavad kinnisvara või investeerivad kinnisvarasse ja vajavad sellega seotud tegevuste üle paremat kontrolli ning ülevaadet. Lahendus vähendab oluliselt arvete koostamisele kuluvat aega. Lahenduses sisaldub alljärgnev funktsionaalsus:
Objektid
  • Objekti põhiinfo (m², korruseid, ehitusaasta,…)
  • Vabad, broneeritud, renditud pinnad
  • Pindade liigitused kasutuse järgi
  • Pinnad (renditud ruumid)
  • Seotud lepingud (kehtivad ja lõpetatud)
  • Tehtud pakkumised
  • Rendiarvete väljastamine majandustarkvarasse või paberile
  • Kommunaalkulude haldamine
  • Objekti hooldusinfo
Lepingud
  • Detailne lepingu info koos kehtivusaegadega
  • Lepingu maksumus
  • Lepinguga kaetud m2
  • Algus ja lõpukuupäev, staatus
  • Seotud pinnad ja objektid
  • Kehtivad ja lõpetatud pinnad
  • Aruandlus
Kliendid ja kontaktisikud
  • Detailne info kliendi ja tema kontaktisikute kohta
  • Vastutav kliendihaldur
  • Tehtud pakkumised
  • Kliendi objektid
  • Kehtivad lepingud
  • Seotud ülesanded
  • Kliendisuhtluse ajalugu (e-mailid, kohtumised, telefonikõned)
  • Kirjade koostamine ja masspostituse võimalus
  • Eksport Excelisse
  • Mitmekülgne aruandlus
Ülesanded
  • Detailne info tehtud töödest kliendi objektidel
  • Seotud objekti, kliendi, lepinguga
  • Töö tellija
  • Vastutaja ja tööde teostajad (k.a allhankijad)
  • Tähtajad
  • Teostatud tööd, teostamise aeg
  • Aruandlus
Kalender ja tegevuste haldus
  • Kohtumiste, telefonikõnede, tööde planeerimine ja haldamine
  • Meeldetuletused
  • Sünkronisatsioon Microsoft Outlookiga
  • Tehtud tegevuste automaatne salvestamine kliendi juurde

Mobiililiides

  • Klientide kontaktid
  • Kalender
  • Lepingute info
  • Objektide hooldusinfo

Lisainfo: Aimar Vari (aimar.vari@crmsusteemid.ee)

Valmis mitu uut ERP liidestust

30.03.2011

Ettevõtetes  kasutatakse tüüpiliselt Infor CRM lahendust väga tihedalt koostöös finantsinfosüsteemiga (raamatupidamistarkvara, ERP). Näiteks kinnisvarahalduse firmad genereerivad automaatselt igakuised rendiarved Infor CRM kinnisvarahalduse süsteemis, kasutades mitmesuguseid (näiteks üldkulude jagamise, elektrikulu jagamise, küttekulude jagamise jms) algoritme. Seejärel viiakse arved automaatselt üle ka ettevõtte finantsraamatupidamise süsteemi, kus muuhulgas jälgitakse hiljem nende tasumist.

SAP liides

  • Klientide info SAP-i edastamine
  • Lepingute info SAP-i edastamine
  • Lao nomenklatuuri sünkroniseerimine
  • Arve aluste koostamine Infor CRM-s ja lähetamine SAP-i konteerimiseks
  • Koostatud arvete ja tasumiste import SAP-st Infor CRM-i

Microsoft Dynamics NAV-i liides

  • Klientide info edsatamine NAV-i
  • Arve aluste koostamine Infor CRM-s ja lähetamine NAV-i konteerimiseks
  • NAV-s koostatud arvete kuvamine

SAF liides

  • Klientide info edsatamine SAF-i
  • Arve aluste koostamine Infor CRM-s ja lähetamine SAF-i konteerimiseks
  • SAF-s koostatud arvete kuvamine Infor CRM-s

Hansa Enterprise ja HansaRaama liides

  • Arve aluste koostamine Infor CRM-s ja lähetamine Hansa Enterprise/HansaRaama-i konteerimiseks

Lisaküsimused: Aimar Vari aimar.vari@crmsusteemid.ee